Hur man gör perspektiv i Quickbooks
QuickBooks använder blycentret för att spåra dina möjligheter till förbättrad försäljning och marknadsföring. Att hantera potentiella ledningar är en viktig del av alla affärer som säljer varor eller tjänster. När du kommer åt Lead Center hittar du tre tillgängliga alternativ - Leads, Lead Information och ett avsnitt som innehåller relevanta poster om ledningen. Du kan sortera och visa alla dina framtidsutsikter i huvudledningsrutan, medan ledningsinformationen ger ytterligare information om dina kunder. Skivavsnittet innehåller en uppsättning flikar som ger snabb åtkomst till att göra listor, kontakter, platser och anteckningar.
Allmän ledinformation
1.
Klicka på "Company" -menyn och "Lead Center" eller klicka på ikonen "New Lead".
2.
Ange prospektens namn i fältet Namn. Du kan inte använda samma namn två gånger, så gör en subtil förändring för liknande ledningar, eller placera en bindestreck följt av ett nummer för att identifiera mer än en bly med samma namn.
3.
Klicka på rullgardinsmenyn "Status" och välj en status, om tillämpligt. Du kan ställa in statusen "Hot", "Warm" eller "Cold" beroende på hur intresserad utsikten är i dina produkter eller tjänster.
4.
Klicka på fliken "Företag" och "Kontakter" för att ge relevant information om ledningen. Klicka på "OK".
Fliken Företag har fält för prospektets företagsnamn, e-postadress, webbplats och platsinformation.
Fliken Kontakter kan innehålla flera poster för samma företag. Du kan välja varje kontakt i rullgardinsmenyn. Dessutom finns fält för faxnummer, prospektets fullständiga namn och mobiltelefon.
5.
Klicka på knappen "Konvertera till kund" när en ledning blir kund. Den här knappen flyttar alla data till ett nytt kundkonto. Alla dina kontakter i samband med ledningen kopieras också över, men dina anteckningar gör det inte.
Att göra-lista, kontakter, platser och anteckningar
1.
Ange ledningscentralen och välj en ledning. Använd flikarna längst ner i ledningscentralen för att göra ändringar i den information du redan har lagt till eller för att skapa uppgifter.
2.
Klicka på fliken "Att göra lista" och klicka sedan på knappen "Lägg till att göra" för att lägga till ett objekt. Du kan välja prioritet, förfallodatum, typ av uppgift, vem uppgiften är associerad med och eventuella detaljer. Prioriteterna sträcker sig från låg till hög. Uppgiften kan vara ett telefonsamtal, e-post eller möte.
3.
Klicka på fliken Kontakter för att visa alla kontakter som är associerade med den aktuella valda ledningen. Välj någon av de kontakter du har för ledningen och klicka på "Redigera" -knappen.
4.
Välj fliken "Platser" för att visa alla adresser för din ledning. Klicka på "Redigera" -knappen för att göra ändringar efter behov.
5.
Klicka på fliken "Anteckningar" för att visa några anteckningar du har angett om ledningen. Du kan också välja "Add Notes" -knappen för att lägga till ytterligare anteckningar om kontakten.
6.
Redigera befintliga ledningar genom att öppna ledningsfönstret. Klicka på knappen "Redigera bly" och uppdatera informationen och klicka sedan på "OK".
Varning
- Informationen i den här artikeln gäller QuickBooks 2013 Premiere, Pro och Enterprise for Windows. Det kan variera något eller betydligt med andra versioner eller produkter.